1、行業(yè)概況及發(fā)展背景

水泵是機(jī)械設(shè)備行業(yè)通用設(shè)備，用途較廣，大中型水泵主要用于工業(yè)、水利等，小微型水泵主要應(yīng)用于家用及小型農(nóng)業(yè)灌溉等民用領(lǐng)域。歐美發(fā)達(dá)國家早在 19 世紀(jì)中期就建成了世界一 流的泵廠，我國泵工業(yè)起步于 20 世紀(jì)初，隨著工業(yè)化的發(fā)展，泵的制造技術(shù)水平不斷提高。

20 世紀(jì) 60 年代，我國泵的設(shè)計(jì)工作主要由機(jī)械工業(yè)部通用機(jī)械研究所承擔(dān)，除民用水泵外，工業(yè)泵主要用于軍工、火電站、石化、礦山與水利等領(lǐng)域。隨著改革開放、國企改革與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國的泵業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，民營企業(yè)成為民用泵生產(chǎn)的重要組成部分。20 世紀(jì) 90 年代，浙江溫嶺涌現(xiàn)出一大批水泵中小企業(yè)，成為中國的“水泵之 鄉(xiāng)”，泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)將近 400 家，銷售額約 10 億元。

與此同時(shí)，國外知名企業(yè)陸續(xù)在國 內(nèi)建立工廠或分支機(jī)構(gòu)，占領(lǐng)了工業(yè)泵中高端相當(dāng)部分市場，國 內(nèi)工業(yè)泵市場仍然大量采用進(jìn)口產(chǎn)品。國 內(nèi)泵產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造開始了引進(jìn)、消化、吸收與合作開發(fā)為主的階段。1995 年，全 國泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正式成立，出版了一系列民用泵、工業(yè)泵的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造的標(biāo)準(zhǔn)化管理、向國 際標(biāo)準(zhǔn)靠近、為增加出口起到了積極推動(dòng)作用。自“十一五”以來，國家實(shí)施了多項(xiàng)裝備制造業(yè)重大規(guī)劃，對通用設(shè)備相應(yīng)的配套能力要求有所提高，推動(dòng)了泵類設(shè)備需求的增加與升級，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

《“十一五”重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011—2015 年）》對能源、材料、機(jī)械制造等領(lǐng)域的重大裝備及配套裝備的研制與投資提出了具體規(guī)劃，支持中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，進(jìn)一步明確了泵行業(yè)的發(fā)展方向。在德國“工業(yè) 4.0”、美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略背景下，依托大數(shù)據(jù)與云計(jì)算技術(shù)，泵行業(yè)率先在發(fā)達(dá)國家開啟了設(shè)備一體化、生產(chǎn)和運(yùn)維智能化的變革。

自《中國制造 2025》《中國制造 2025—能源裝備實(shí)施方案》等制造強(qiáng)國戰(zhàn)略、規(guī)劃實(shí)施以來，泵行業(yè)圍繞“創(chuàng)新能力、質(zhì)量效益、兩化融合、綠色發(fā)展”四大目標(biāo)健康發(fā)展，在配套發(fā)展煤炭發(fā)電裝備、儲(chǔ)運(yùn)裝備、水電、海洋等領(lǐng)域裝備方面投資較多，在對低溫泵、海水泵、低壓潛液泵、核工業(yè)用泵、主給水泵組等關(guān)鍵泵閥設(shè)備以及永磁電機(jī)等專用設(shè)備的研制方面取得了較大進(jìn)步。

隨著《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2019 年版）》《機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃》等規(guī)劃文件的實(shí)施，高效節(jié)能泵類設(shè)備、核主泵、低溫潛液泵、混輸增壓泵等進(jìn)口依賴度較高的關(guān)鍵設(shè)備成為行業(yè)重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

在該階段，外企或合資單位在華投資或技術(shù)合作力度不斷增強(qiáng)，在中高端市場具備較強(qiáng)競爭力，核心技術(shù)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度較強(qiáng)，但是隨著規(guī)劃推動(dòng)、下游石油、鋼鐵、天然氣、電力等行業(yè)投資需求拉動(dòng)以及前期的技術(shù)積累，國 內(nèi)泵業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新水平顯著提高，以高性價(jià)比產(chǎn)品贏得了國 內(nèi)外市場，并涌現(xiàn)出一批“專精特新”企業(yè)，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與制造等方面能夠滿足大部分領(lǐng)域的需求并取得了重大突破，在特殊應(yīng)用領(lǐng)域如核電用泵、南水北調(diào)等大型水利工程用泵、深冷環(huán)境用泵、泵用稀土永磁技術(shù)電機(jī)一體化以及在航天、醫(yī)藥等微泵領(lǐng)域不斷突破，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

2020 年 8 月，江西九江等地發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，多處堤垸發(fā)生漫潰，居民點(diǎn)、農(nóng)田大面積水淹，排漬水量需求超千萬方，耐普泵業(yè)全 國多支應(yīng)急救援隊(duì)伍使用公司移動(dòng)應(yīng)急供排水裝備赴災(zāi)區(qū)參與排水救援。

目前，全球水泵市場發(fā)展穩(wěn)定，泵企業(yè)數(shù)量眾多，歐洲、美國、日本主要廠商仍舊掌握核心技術(shù)，在特種泵的設(shè)計(jì)、新材料研究與先進(jìn)生產(chǎn)工藝、智能制造方面處于領(lǐng) 先地位。我國泵業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，全 國泵業(yè)生產(chǎn)企業(yè)約 6,000余家，其中規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 1,200 多家，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，出口總量不斷增加，技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家的差距正在逐步縮小。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全球水泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù) Zion Market Research 和 P&S Market Research 發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球水泵市場規(guī)模為 404 億美元，2017 年增長至 449 億美元， 2018 年2024 年全球水泵市場繼續(xù)穩(wěn)步增長，增速達(dá) 5.29%，到 2024 年全球水泵市場總規(guī)模達(dá)到 665.1 億美元。

全球約有近萬家泵的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品種類達(dá) 5,000 余種，但泵的供給呈現(xiàn)較高的集聚性，全球水泵生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以美國為代表的美洲地區(qū)，以德國、英國為代表的歐洲地區(qū)和以中國、日本為代表的亞洲地區(qū)三大板塊。由于國外水泵行業(yè)起步較早，國 際知名企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，憑借資金、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，掌握著核心技術(shù)，占據(jù)了全球水泵市場的主要份額。根據(jù)McIlvaine 公司《泵業(yè)市場資訊》，世界前 10 家泵產(chǎn)品生產(chǎn)廠商的銷售額約占世界泵市場總量的 50%。

（2）國 內(nèi)水泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國水泵行業(yè)較歐美發(fā)達(dá)國家起步較晚，但是隨著近年來國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，水泵行業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)都發(fā)展迅速。近年來國外銷售商到國 內(nèi)采購水泵產(chǎn)品的數(shù)量及金額穩(wěn)步增長，國 內(nèi)產(chǎn)品憑借高性價(jià)比獲得國外銷售商的青睞。

①水泵行業(yè)市場規(guī)模大，泵產(chǎn)量呈增長趨勢

我國已經(jīng)成為全球大的水泵生產(chǎn)基地，根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國泵行業(yè)產(chǎn)量由 2012 年的 8,502 萬臺增長至 2021 年的 21,638 萬臺，期間年復(fù)合增長率為 10.94%，2020 年在疫情影響下仍然較 2019 年增長了 2.64%。截至 2020 年，全 國共有泵業(yè)生產(chǎn)企業(yè) 6,000 余家，其中規(guī)模以上（年銷售額超過 2,000 萬元）企業(yè)為 1,255 家，形成了相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模，具備了相對完善的技術(shù)、生產(chǎn)體系。2015-2020 年，泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)減少趨勢，國 內(nèi)泵行業(yè)市場集中度整體較低。

②與發(fā)達(dá)國家相比存在較大技術(shù)差距，技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品核心技術(shù)仍由國外龍頭企業(yè)掌握

伴隨著“十三五”期間重大工程泵類產(chǎn)品的國產(chǎn)化率的提高，當(dāng)前已經(jīng)基本滿足了國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的需要。雖然中國水泵行業(yè)企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中實(shí)現(xiàn)了較大的技術(shù)跨越，然而就行業(yè)當(dāng)前整體現(xiàn)狀而言，我國與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，依然存在差距。國 內(nèi)水泵制造企業(yè)所承擔(dān)的大多是產(chǎn)品的低端加工環(huán)節(jié)，自主化的廣度和深度依然有待提高，特別是企業(yè)自主開發(fā)能力薄弱，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所急需的技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品核心技術(shù)尚未掌握。

比如，當(dāng)前已經(jīng)開始國 內(nèi)制造的核電站成套設(shè)備中的核級泵產(chǎn)品以及百萬千瓦超臨界、超超臨界火電站成套設(shè)備中的高壓鍋爐給水泵芯包產(chǎn)品；大型石化成套技術(shù)裝備中所需的高壓小流量泵、耐腐蝕化工流程泵、煤液化用耐蝕耐磨離心泵、容積泵等的關(guān)鍵核心技術(shù)，大多仍需依靠引進(jìn)，這便是國 內(nèi)泵行業(yè)企業(yè)需要重點(diǎn)攻關(guān)的方向。

③水泵行業(yè)集中度整體較低，近年集中度不斷提升

泵行業(yè)一直是一個(gè)千億級別的大市場。2020 年，泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為 1,781.04 億元，較 2017 年、2018 年同期水平有所下降，但較 2019年同期水平增長 5.59%，近三年行業(yè)規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定。我國泵行業(yè)集中度整體較低，但是 2015 年以來行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)前十大企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占當(dāng)年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比例由 2015 年的 7.96%逐年提升到 2020 年的

④規(guī)模以上企業(yè)盈利水平近年來有所下降，但利潤率整體有所增強(qiáng)

就規(guī)模以上企業(yè)的盈利情況來看，自 2015 年以來，行業(yè)盈利水平有所下降，但利潤率總體有所增強(qiáng)。2015-2020 年，行業(yè)利潤總額總體有所下降，2017 年行業(yè)利潤總額達(dá)到 172.59 億元，系 2015 年以來最 高水平。2018 年利潤總額有所減少，但在 2019 年、2020 年分別回升至 140.21 億元、140.38 億元。行業(yè)利潤總額占營業(yè)收入比例自 2015 年以來總體呈上升態(tài)勢并在 2019 年到 8.31%的最 高水平，2020 年該比例回落至 7.88%，總體看，近年來行業(yè)盈利水平保持穩(wěn)定。

（3）行業(yè)特 有經(jīng)營模式

我國水泵行業(yè)主要有 OBM、ODM、OEM 三種經(jīng)營模式，近年來，國 內(nèi)水泵生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)水平方面取得了較大的進(jìn)步，產(chǎn)品的國 際競爭力迅速提升，國 內(nèi)領(lǐng) 先企業(yè)的產(chǎn)品已接近世界同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，經(jīng)營模式逐漸從原始設(shè)備制造商（OEM）轉(zhuǎn)向原始設(shè)計(jì)制造商（ODM），部分產(chǎn)品競爭力強(qiáng)的企業(yè)已成為自主品牌制造商（OBM）。

3、行業(yè)發(fā)展主要趨勢

受益于計(jì)算機(jī)科技、互聯(lián)網(wǎng)以及新興商業(yè)模式的發(fā)展，近年來泵技術(shù)取得了較大的進(jìn)步，應(yīng)用領(lǐng)域得到了深入的拓展，經(jīng)營模式得到了一 定的發(fā)展，其中國外龍頭企業(yè)注重構(gòu)建新型創(chuàng)新模式、計(jì)算機(jī)新技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)融合，國 內(nèi)泵企主要在進(jìn)口替代、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

（1）進(jìn)口替代核心技術(shù)的研發(fā)是國 內(nèi)行業(yè)主要?jiǎng)?chuàng)新方向

長期以來，全球知名企業(yè)對核工業(yè)、深冷環(huán)境、海洋平臺、復(fù)雜介質(zhì)（環(huán)境）輸送等特種領(lǐng)域或復(fù)雜情形下的制泵核心技術(shù)保護(hù)力度強(qiáng)。隨著工業(yè)技術(shù)與制造的發(fā)展，研發(fā)與進(jìn)口替代相關(guān)的核心技術(shù)是我國泵業(yè)發(fā)展的必然需求，也是國 內(nèi)企業(yè)的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。國家對重要裝備制造的自主創(chuàng)新發(fā)布了多項(xiàng)政策規(guī)劃，如《中國制造 2025》計(jì)劃“到 2025 年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80 種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國 際領(lǐng) 先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局”；《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》認(rèn)為“發(fā)展高 端船舶和海洋工程裝備是海洋運(yùn)輸、資源開發(fā)和國防建設(shè)的重要保障?！?/p>

（2）提高產(chǎn)品性能與節(jié)能環(huán)保是泵設(shè)備技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)

由于石化、鋼鐵、電力、市政水利和海洋平臺等領(lǐng)域的生產(chǎn)具有持續(xù)性、穩(wěn)定性以及作業(yè)量較大等特點(diǎn)，泵設(shè)備作為重要的生產(chǎn)設(shè)備之一，對單機(jī)功率、機(jī)組效率、可靠性要求較高，因此發(fā)展大功率、高可靠性的大型泵類設(shè)備是國家支柱行業(yè)重要裝備的現(xiàn)實(shí)需要，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2019 年版）》等文件均對大型泵類設(shè)備的發(fā)展做出重要規(guī)劃。另一方面，節(jié)能降耗因符合產(chǎn)業(yè)政策、降低運(yùn)行成本與提升經(jīng)濟(jì)效益成為泵技術(shù)目前重點(diǎn)發(fā)展的方向，在近年來發(fā)布的《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄》中，介紹了工業(yè)泵的節(jié)能技術(shù)與多個(gè)節(jié)能型號產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)。

（3）在產(chǎn)業(yè)融合方面，泵與計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，泵產(chǎn)品信息化、智能化程度不斷提高

以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為代表的新一代信息技術(shù)正在廣泛而深入地滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域，與生物工程、新能源、新材料等新興技術(shù)交叉融合，帶動(dòng)了以綠色、智能為特征的重大變革。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) 2021 年 4 月發(fā)布的《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》指出，到 2025 年，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率繼續(xù)提升，智能制造模式不斷豐富完善，遴選培育出一批機(jī)械行業(yè)服務(wù)型制造先進(jìn)企業(yè)、示范平臺、典型項(xiàng)目。在應(yīng)急救援領(lǐng)域，工信部發(fā)布的《應(yīng)急產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017－2019 年）》要求推進(jìn)應(yīng)急產(chǎn)品高端化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、成套化發(fā)展。充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等信息化手段，發(fā)揮市場機(jī)制作用，構(gòu)建多種形式應(yīng)急產(chǎn)品和服務(wù)信息共享機(jī)制。

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